Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и ощущение скорого разгрома нацистской Германии уже в воздухе. Но этот настрой омрачают череда дерзких и беспощадных убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным описаниям свидетелей, состав банды всякий раз разный. После каждого преступления они оставляют портреты своих жертв. За эти рисунки и зверства преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Дело поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они погружаются в расследование, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные замыслы Художника им еще предстоит разгадать. Когда к делу от НКВД подключается старый сослуживец Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам оказывается под подозрением.
